2016年10月18日 文章來源：搜狐財經(jīng)
一、天然橡膠概況
通常我們所說的天然橡膠，是指從巴西橡膠樹上采集的天然膠乳，經(jīng)過凝固、干燥等加工工序而制成的彈性固狀物。
巴西橡膠樹原產(chǎn)于巴西亞馬遜河流域馬拉岳西部地區(qū)，喜高溫、高濕、靜風(fēng)、沃土，現(xiàn)已布及亞洲、非洲、大洋洲、拉丁美洲40多個國家和地區(qū)，主要種植在東南亞。
天然橡膠是一種以聚異戊二烯為主要成分的天然高分子化合物，其橡膠烴（聚異戊二烯）含量在90%以上，還含有少量的蛋白質(zhì)、脂肪酸、糖分及灰分等。
天然橡膠成品可分為標(biāo)準(zhǔn)膠、煙片膠、乳膠和縐片膠等。
二、天然橡膠發(fā)展史
古代的天然橡膠
人類使用天然橡膠的歷史十分久遠(yuǎn)，最早可追溯到公元前1600年。如中美洲的橡膠球，巴西土著的防水布料和橡膠靴。
地理大發(fā)現(xiàn)后橡膠的應(yīng)用
1736年，法國探險家拉孔達(dá)明將亞馬遜雨林出產(chǎn)的天然橡膠帶到了法國并交給法國科學(xué)院研究。工業(yè)界對橡膠也產(chǎn)生了濃厚興趣，早期的橡膠用于制造各種各樣的雨衣、雨靴和雨布。
技術(shù)革新帶來需求暴增 南美橡膠種植業(yè)崛起
1844年，美國發(fā)明家固特異開發(fā)出了橡膠硫化技術(shù)，使得橡膠成為真正實用化的工業(yè)產(chǎn)品。1888年，英國人鄧祿普發(fā)明了世界上第一條充氣輪胎。進(jìn)入20世紀(jì)后，汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，天然橡膠的需求量大增。
一戰(zhàn)中，美國對橡膠的旺盛需求進(jìn)一步加速了橡膠的人工種植。戰(zhàn)后10年間，南美的橡膠種植業(yè)達(dá)到歷史最高峰。亞馬遜河流域最大的城市，巴西的瑪瑙斯城，一度成為全世界天然橡膠產(chǎn)業(yè)的中心。
由西向東 東南亞主導(dǎo)新的橡膠種植業(yè)格局
1876年，英國人威克姆將7萬顆橡膠樹種子悄悄地運出了巴西，送往英國并培育成幼苗。之后英國人將幼苗送往了斯里蘭卡和馬來西亞，逐漸繁衍成為成片的橡膠林，并且漸漸擴(kuò)散到周邊的國家。時任新加坡植物園主任的英國科學(xué)家里德利發(fā)明的連續(xù)割膠法使亞洲橡膠產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率大幅度提高。
1930年代時，南美黃葉病大爆發(fā)，南美洲失去生產(chǎn)天然橡膠的主導(dǎo)地位，天膠生產(chǎn)重心向東南亞轉(zhuǎn)移。
到了1939年，第二次世界大戰(zhàn)再一次推高了對橡膠的需求，同時也隔斷了正常的橡膠貿(mào)易。對石油、礦石、橡膠等資源的渴望使得日本決定南下對東南亞實施侵略戰(zhàn)爭。
近當(dāng)代幾大產(chǎn)膠國格局的演變
印度尼西亞是大規(guī)模種植天然橡膠樹的起源地，二戰(zhàn)前夕為世界頭號產(chǎn)膠國，但隨后由于戰(zhàn)爭及近20年國內(nèi)政局動蕩，產(chǎn)量下降。目前印尼種植面積仍居世界第一。
馬來西亞在二戰(zhàn)以后居于世界橡膠產(chǎn)量首位，但90年代后由于油棕的替代，其種植面積和產(chǎn)量開始下降，龍頭地位被泰國所取代。
為了提高橡膠單位面積產(chǎn)量和競爭力，60年代起泰國堅持不懈地進(jìn)行了40多年的翻種，產(chǎn)量迅速提高，1991年開始居世界首位并一直保持。
中國最早的三葉橡膠樹是在1904年從當(dāng)時還屬于馬來西亞的新加坡引進(jìn)的。為滿足國防和經(jīng)濟(jì)建設(shè)需求，中國的大規(guī)模種植和發(fā)展則是在新中國成立之后。
三、天然橡膠加工流程
四、天然橡膠產(chǎn)業(yè)鏈
五、全球天膠供需
全球天膠2010年之前供應(yīng)整體偏緊，2011年開始向相對寬松過渡
2011、2012、2013年的過剩幅度分別為4.8、31.3、38.4萬噸
2014年過剩幅度預(yù)計略有收窄，至24.2萬噸
六、產(chǎn)膠國地域分布
七、主要產(chǎn)膠國產(chǎn)量統(tǒng)計
2013年亞洲主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量為1114.97噸（較12年增49.7萬噸）
泰國、印尼、越南、老撾、柬埔寨、緬甸等國近年來產(chǎn)量增長較快
八、天膠未來產(chǎn)量趨勢
過去數(shù)年天膠種植的高收益刺激產(chǎn)膠國種植面積大幅擴(kuò)張，未來3-5年新增供應(yīng)將繼續(xù)穩(wěn)定釋放，年產(chǎn)量增幅預(yù)計將穩(wěn)定在4%左右，但需關(guān)注多重因素對供應(yīng)的干擾作用。
九、天膠各國消費分布
過去十余年，中國和其他新興市場引領(lǐng)了全球天膠消費的快速增長
預(yù)計未來十年，全球天膠需求仍將維持每年3-4%的增長
十、中國市場情況
中國消費占據(jù)全球份額不斷提升，2013中國消費量達(dá)415萬噸，進(jìn)口量增長14.4%至401萬噸
中國進(jìn)口以標(biāo)膠為主，標(biāo)膠（含復(fù)合膠）年累計進(jìn)口量約330萬噸，近年來復(fù)合膠增長尤為突出
乳膠和煙片增幅緩慢，在30萬噸附近
中國進(jìn)口來源結(jié)構(gòu)
十一、全球天膠供需要點
全球天膠供需高度集中：泰國、馬來西亞、印尼三國占據(jù)了全球總產(chǎn)量的70%；中國占據(jù)了全球消費量三分之一。
中國天膠市場快速擴(kuò)容，海外市場增長整體放緩。
國內(nèi)供應(yīng)增幅有限，目前高度依賴進(jìn)口，自給率僅在20%左右。
天然橡膠進(jìn)口量逐年遞增，標(biāo)膠、復(fù)合膠增速突出，煙片、乳膠增速相對偏慢。
天膠作為敏感型產(chǎn)品，未來一段時間之內(nèi)關(guān)稅降幅有限，復(fù)合膠成為重要補充。
十二、產(chǎn)業(yè)鏈第一環(huán)：橡膠種植
全球種植面積統(tǒng)計
主產(chǎn)國種植面積統(tǒng)計
全球種植概況目前全球總種植面積約1280萬公頃，其中東南亞約1200萬公頃；
近10年種植面積東南亞平均自然增長率為3.1%，其中泰國+4.3%；馬來 -2.1%；印尼+0.6%；越南7.6%
泰國東北、北部開始較大面積開發(fā)種植，大加工廠開始轉(zhuǎn)向種植園投資；5-7年后產(chǎn)量會有較大提升。
非洲、緬、柬、老近幾年增長迅速，增幅超10%，幾年前大規(guī)模種植陸續(xù)開割。
除中國兩農(nóng)墾50%國有外，其他國家80-90%為小園主私有。
全球橡膠種植從業(yè)幾千萬人，其中泰國600萬，馬來西亞40萬，中國約300萬人。
伴隨近年來各國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和勞動力成本的大幅增長，產(chǎn)區(qū)割膠工人開始出現(xiàn)不足，分配逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變，單位割膠成本大幅增加。
各國膠林分布及季節(jié)特征泰國膠林傳統(tǒng)主要分布在南部和中部，伴隨著東北部和北部植膠面積的擴(kuò)大，其面積占比已超過25%。
印尼天然橡膠種植區(qū)域主要分布在蘇門答臘島和加里曼丹島。如果以赤道為界，赤道以南的地區(qū)占總面積的60%。
馬來西亞大型種植園主要集中在吉達(dá)州Kedah、玻璃市Per
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17個方面詳細(xì)解析橡膠產(chǎn)業(yè)鏈